Inspirée de la légende de Merlin l’enchanteur, l’œuvre représente le don de métamorphose de Merlin et fait référence à son rôle dans la découverte des deux dragons, l’un rouge et l’autre blanc, qui, par leur combat symbolique, amenèrent Uter Pendragon à rallier la population et à incendier la forteresse où Vortigern, l’usurpateur, s’était réfugié.